1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт работа в КГБ. Внешнее сходство с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера делает её идеальной кандидатурой для спецоперации.
Уиллер прилетает в Ленинград на встречу с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрый план — через Юлю вычислить предателя в оборонной отрасли. Контрразведчики рассчитывают, что американец поверит в случайную встречу с девушкой, так похожей на его покойную супругу. Игра началась.