Время, когда Китайская республика только зарождалась, было непростым. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, возвращается на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда он неожиданно знакомится с группой необычных людей, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу навсегда.
Странствующий свиток втягивает его в водоворот политических событий. Вместе с верными друзьями и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки за судьбу страны. Их ждут испытания, заговоры и выбор, от которого зависит будущее Китая.