Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя четкую задачу — уничтожить японский химзавод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведчики, которым предстоит найти объект. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Группа должна добраться до Харбина, чтобы встретиться с агентом Рыбаком и выяснить координаты завода. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в схватке, ведь полковник готов взорвать подземный склад с химическим оружием.
