Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, всё меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать жителей в мифических существ. Её цель — стереть грань между реальностью и сказкой.
Алексей Попов не может остаться в стороне. Чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу, он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым. Но Хозяйка стихий не собирается сдаваться. В городе разгорается жестокая битва — не только за жизнь, но и за саму человеческую сущность.